中梁控股于2月17日对外公布境外债重组进展以及2022年盈利预警。根据公告,数月以来,中梁一直与本金约11.8亿美元的优先票据及其他境外债务的部分持有人及其顾问进行建设性接洽。目前探讨的初步关键暂定条款包括:
1、将境外债务未付本息交换为新优先票据或新优先票据与新可换股票据的组合,票据期限为自重组生效之日起不超过4年。新优先票据将在期限内分期偿还本金,预计新可换股票据将不超过新优先票据和新可换股票据合共本金金额的20%。
2、减少现金利息及实物支付利息的缓冲期限,以便为公司提供适当的时间恢复其运营和流动性状况。目前考虑的实物支付利息缓冲期限不超过新票据的首12个月,之后预计将以现金支付此类利息。
3、向同意协议安排的债务持有人支付的奖励费。
中梁认为,境外债务整体解决方案的落实将有助于增强公司应对市场变化的能力,保障境内运营有序及改善,确保公司未来的可持续发展,为所有持份者保存价值。
在公布境外债务重组进展的同时,中梁控股还发布了2022年盈利预警。公告显示,预计公司2022年度可能录得减值损失和公平值亏损前的税后利润约人民币7亿元,盈利持续保持为正,表现优于行业。