乐居财经王敏2月21日,上海浦东开发(集团)有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。
上海浦东开发(集团)有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)面向专业投资者公开发行不超过人民币50亿元(含50亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)已于2023年1月5日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可〔2023〕30号”注册。
本次债券采取分期发行的方式,其中上海浦东开发(集团)有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为注册文件项下第一期发行,本期债券发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿元)。每张面值为100元,发行价格为100元/张。发行期限为3年期。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券未进行债项信用评级。该等级反映了发行人偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。本期债券上市前,截至2022年9月末,发行人的净资产为386.60亿元(合并报表中所有者权益合计);发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为8.39亿元(2019-2021年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
本期债券的票面利率询价区间为3.00%-4.20%。本期债券简称为“23浦开01”,债券代码为“138928.SH”。