焦点财经讯 耿宸斐 2月21日，保利置业发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书。
根据公告，本期债券发行金额不超过人民币20亿元（含20亿元），不设置超额配售。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间互拨选择权。
本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二债券期限为7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司；联席主承销商为中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。本期债券的发行首日为2023年2月23日。起息日为2023年2月24日。
据悉，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将13.20亿元用于偿还有息债务，6.80亿元用于补充流动资金。
经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券品种一评级为AAA，品种二评级为AAA，符合进行债券通用质押式回购的基本条件，具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行。
