3月6日,碧桂园地产集团有限公司发布公告,定于2023年3月8日至2023年3月9日召开碧桂园地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2023年第一次债券持有人会议。
据观点新媒体了解,本期债券简称“20碧地01”,于2020年4月1日完成发行,发行规模34.00亿元,票面利率4.20%,债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
本次会议将审议关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案及关于调整本期债券期限等相关条款的议案。
根据议案,拟将本期债券由“5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权”变更为“5年期,附第3年末、第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权”。
票面利率则调整为发行人有权决定在本期债券的存续期的第3年末、第4年末调整本期债券后2年、后1年的票面利率。发行人将于本期债券的第3个计息年度、第4个计息年度付息日前的第15个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。
本期债券付息日拟调整为2021年至2025年每年的4月1日。若投资者第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的4月1日;若投资者第4年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2021年至2024年每年的4月1日。
兑付日期拟调整为2025年4月1日,若投资者第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2023年4月1日;若投资者第4年末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2024年4月1日。