3月8日,据银行间交易商协会,济南高新控股集团有限公司披露了2023年度第一期超短期融资券相关发行文件。
观点新媒体获悉,上述债券拟发行金额7亿元,期限为270天,票面利率采用固定利率形式,根据集中簿记建档结果确定。本期债券由招商银行股份有限公司担任主承销商和簿记管理人,募资拟将全部用于偿还发行人及其子公司有息债务,其中债务融资工具81.47亿元,金融机构借款18.53亿元。
截至本募集说明书签署之日,发行人待偿还本部债务融资工具188.50亿元(其中超SCP54.00亿元、PPN57.5亿元、MTN70.00亿元、PRN7.00亿元)、公司债96.50亿元,企业债8亿元,CMBS7亿元,海外美元债11.00亿美元。