3月9日,泛海控股股份有限公司公告称,为保证债务融资工具持有人的合法权益,主承销商拟于2023年3月14日召开“17泛海MTN001”和“18泛海MTN001”2023年第一次债券持有人会议。
观点新媒体获悉,审议表决《议案一:关于无条件豁免发行人违反约定的议案》、《议案二:关于持有人通过对本期债务融资工具享有回售选择权有条件豁免发行人违反约定的议案》。
据观点新媒体先前报道,“17泛海MTN001”于2017年3月16日-17日在银行间债券市场发行。发行金额人民币14亿元,期限3+2年,发行时票面利率为6.49%。2020年3月20日投资者行使回售选择权,回售总金额8.6亿元,存续金额5.4亿元,同时发行人行使上调票面利率选择权,当前票面利率7.5%,当前债项评级:C。
“18泛海MTN001”于2018年8月27日-28日在银行间债券市场发行。发行金额人民币7亿元,期限3+2年,固定票面利率为8.5%,当前债项评级:C。北京银行担任主承销商,中信建投担任联席主承销商。
截至2021年8月30日日终,发行人未能按照约定筹措足额偿付资金并划至托管机构,构成实质违约。
根据2021年11月4日发布的《泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票据回售结果公告》,“17泛海MTN001”回售本金面额5.4亿元,回售本金兑付金额5.454亿元,发行人应付本息金额共计573,805,479.45元,回售部分债券本息兑付日为2021年12月1日。
截至2021年12月1日日终,发行人未能按照约定筹措足额偿付资金并划至托管机构,构成实质违约。