乐居财经王敏2月24日,据北交所上市委员会2023年第9次审议会议公告,山东华阳迪尔化工股份有限公司(以下简称“迪尔化工”)北交所过会。
作为一家化工企业,迪尔化工拟在北交所发行不超过3450万股新股,发行价格不低于4.2元/股,募集资金将用于新建年产20万吨熔盐储能项目。
招股书披露,2019年、2020年、2021年、2022年1月-6月(简称“报告期内”),迪尔化工营业收入分别为3.15亿元、3.19亿元、5.07亿元、3.9亿元,净利润分别为2433.88万元、2579.12万元、3116.74万元、2692.61万元。
招股书显示,该公司于2014年4月变更为股份公司,又于当年11月在新三板挂牌,是泰安较早一批登陆新三板的企业。目前其注册资本为1.28亿元,2021年5月,为补充公司流动资金,其曾定向以每股1.35元的价格向19名认购人发行股票1500万股,募集到资金2025万元。
迪尔化工不存在单一持股比例超过30%或能够对股东大会决议施加重大影响的单一股东,因此无控股股东,其实际控制人为刘西玉。
资料显示,刘西玉出生于1956年7月,在大学毕业后一直供职于山东省工业设备安装总公司第二公司,从职工干起,一路升到了公司中层管理人员、副经理、经理。1999年5月,该公司改制为迪尔集团,43岁的刘西玉出任董事长,由此他也完成了从国企负责人到民营企业家的身份转变。
刘西玉用来控制迪尔集团和迪尔化工的投资主体都是兴迪尔控股股份有限公司(简称“兴迪尔控股”),他在兴迪尔控股中拥有61%的股权,并亲自担任董事长。
截至IPO前,迪尔化工的第一大股东为兴迪尔,持股24.95%。刘西玉本人直接持有迪尔化工6.01%股份。这部分股份原是其妻子郑秀红持有,但其2022年1月因病去世,故而由刘西玉继承,因此他合计控制迪尔化工30.96%股份。
另外,为保证公司实际控制人在发行后的稳定性,第二大股东华阳集团也与刘西玉签署一致行动协议,在重大事项上与刘西玉保持一致。刘通过直接、间接及签署一致行动协议的方式合计控制公司47.04%的股份。
据招股书披露,2022年1月-6月,迪尔化工的前五大客户分别为山东华鸿化工有限公司(简称“华鸿化工”)、五洲丰农业科技有限公司、山东金岭化工股份有限公司、KEYURETHANEPTE.LTD、东营华泰精细化工有限责任公司。
其中,华鸿化工在2020年、2022年1-6月均位列第一大客户,2019年、2021年位列第二大客户。报告期各期,该公司的销售收入贡献分别为12.58%、11.21%、11.87%、8.21%。
值得一提的是,华鸿化工还有另一重身份——迪尔化工的关联方。根据招股书,华鸿化工曾是于万震实际控制的公司,而于万震在2017年3月至2018年3月期间任迪尔化工的董事长。
2018年9月,于万震将其实际控制的华鸿化工对外处置,全部资产、人员均随股权一并转让给上市公司中化国际(600500.SH)下属子公司泰安圣奥化工有限公司,成为泰安圣奥的全资子公司。
迪尔化工称,自2019年10月起,公司与华鸿化工之间不再存在关联关系。但乐居财经《预审IPO》注意到,迪尔化工现任董事长孙立辉、副总经理李志均曾长期在华鸿化工任职。二者现在分别持有迪尔化工10.25%、3.2%股份。
值得注意的是,迪尔化工北交所上市申请于2022年10月10日获受理,华鸿化工于2022年9月23日注销。
迪尔化工是位于泰安市宁阳县磁窑镇的一家化工企业,成立于2001年5月,专业从事硝酸及其下游硝酸钾、硝酸镁、硝基水溶肥等产品的研发、生产和销售,产品广泛应用于光热发电及储能、化工、化肥、军工、电子元件制造等领域。