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作者|王迪
编辑|吴亚
3月14日晚间,正荣地产(06158.HK)公告境外整体债务管理方案的最新情况。正荣地产表示,境外整体债务管理的初步建议方案,暂定条款中将或不包括任何本金的削减,以及可能分期摊还现有债务的本金及其任何应计且未付利息。
根据公告,正荣地产正与其顾问稳步推进境外整体债务管理方案的筹备工作,目前公司正与主要境外债权人磋商,并协助其对公司的尽职调查工作。
正荣地产重申,计划于2023年3月底前向境外债权人提呈境外整体债务管理的初步建议方案,以供讨论。正荣地产相信,若境外整体债务管理方案获债权人接纳並实施,将为债权人提供高于财务顾问所预测的清算回收金额的价值。
这是继3月10日旭辉控股公布境外债重组方案关键性指标后,近期又一家品牌房企公布境外整体债务管理方案的最新进展。此前,房企普遍采取逐笔展期的方式缓解债务压力,而随着支持政策不断出台,和市场步入修复期,各方的信心与共识凝聚,越来越多的房企选择整体债务重组。根据旭辉公布境外债务重组初步方案是不削本金,最长展期7年。
业内人士表示,整体债务重组能够为房企化解流动性压力,提供更为根本性的解决方案。若房企债务重组方案获得通过,能为企业经营调整、回归健康轨道争取到更多时间和更大空间。因此,房企债务重组按下“快进键”,也给行业带来积极信号。
在公告中,正荣地产一并披露了2022年度盈利预警情况。在行业大势之下,与其他诸多房企一样,正荣将录得明显的亏损。公司预计2022年度母公司拥有人应占亏损约人民币125亿元至约人民币135亿元。
对于亏损原因,正荣地产称,主要是受2022年新冠疫情持续反复、行业整体需求下滑等影响,项目售价下降,导致毛利率下降及计提资产减值增加;结转收益低于预期;投资物业公平价值下降。此外,2022年,出售附属公司的收益及利息收入下降,融资成本增加,以及录得汇兑亏损。而剔除资产减值、公允值变动、汇兑损益等非现金性质事项影响后的核心亏损,约人民币30亿元至约人民币40亿元。
另外,根据正荣地产2022年12月经营简报公布的数据,去年全年实现销售金额334.32亿元。2022年,响应“保交楼、稳民生”政策,正荣地产将“促生产、保交付”作为工作的重中之重,全年累计完成70个项目/批次、4.2万余户房屋的交付,并坚守交付品质、升级推出“幸福交付计划”。今年以来,正荣地产全国各地项目有序推进,1-2月完成近3000套新房交付。
事实上,以时间换空间,出险房企重组正在加速。近日,停牌近一年,佳兆业3月10日上午9时实现复牌。除华夏幸福外,富力地产成功实现境内外债务的全部重组,龙光集团、融创中国境内债整体重组也取得成功。绿地控股、恒大等头部出险房企也相继对境内或境外债务实现整体重组。