3月15日,上海张江高科技园区开发股份有限公司发布了2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行公告。
据观点新媒体了解,本期债券发行金额为不超过人民币5.7亿元(含5.7亿元),分为两个品种,各品种的最终发行规模将根据网下询价结果,由发行人及主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权后最终决定。
品种一债券期限为4年,持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人;品种二债券期限为5年,持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。
本期债券为固定利率债券,均设置票面利率调整选择权,品种一的票面利率询价区间为2.50%至3.50%,品种二的票面利率询价区间为2.80%至3.80%,并且采用单利计息,付息频率为按年付息。
该债券网下发行的期限为2个交易日,即发行首日2023年3月17日(T日)至2023年3月20日(T+1日)。起息日为2023年3月20日。
牵头主承销商为国泰君安证券股份有限公司,联席主承销商为海通证券股份有限公司。