3月15日,联发集团有限公司发布2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)。
观点新媒体获悉,本期债券发行规模为不超过15亿元(含15亿元),分为两个品种,每张面值为100元,共计1,500万张,发行价格为100元/张。经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AAA,说明发行人偿还债务的能力极强。
本期债券品种一为6年期固定利率债券,附第2年末、第4年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率询价区间为4%-5%。
品种二为6年期固定利率债券,附第2年末、第4年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率询价区间为4.4%-5.4%。
上述债券发行人是联发集团有限公司,牵头主承销商、受托管理人及簿记管理人是招商证券股份有限公司,联席主承销商是中银国际证券股份有限公司。