乐居财经孙肃博1月12日，ESR（01821）发布公告披露，公司已透过公司的全资附属公司ESRVInvestor5同意认购BWIndustrialDevelopmentJointStockCompany（BW）的168,358,478股新发行股份，且可于认购事项完成后选择认购该等数目的额外股份，使其于有关额外认购事项完成时将持有不少于15%的BW已发行股分（按全面摊薄基准）。
认购事项的代价为每股认购股份1.2341美元，总认购额为207,777,778美元。
据悉，BW为东南亚最大及增长最快的物流/工业新经济地产平台，于BW于2018年1月成立，资产管理规模约为20亿美元，在越南具有市场领导地位。BW的投资组合包括160万平方米已竣工建筑面积、70万平方米在建物流及工业设施建筑面积以及330万平方米待开发建筑面积。自成立以来，BW与战略主力租户建立深厚的合作关系，并建立起成为一个值得信赖业主的声誉，具备经证实执行能力。
该项投资进一步扩大ESR与BW之间的策略合作伙伴关系，该关系自2021年4月就MyPhuoc4工业园项目以合资经营企业开始，该项目为一项约240,000平方米的开发项目，已于2021年8月顺利竣工。
就认购事项而言，于2023年1月12日（交易时段后），ESRVInvestor5与BW订立框架协议，当中载列规管ESRVInvestor5（本身或透过其一名或多名关联方）将向BW及其附属公司提供的若干服务的条款，而彼作为市场领先的开发及基金管理平台将收取多项费用。
此外，于公告日期，BW透过BW的附属公司VC3间接持有BW合营企业1及BW合营企业2各自51%的股权，而ESR透过ESR的全资附属公司ESRVInvestor1及ESRVInvestor2间接持有各BW合营企业余下49%的股权。
ESRVInvestor1及ESRVInvestor2同意按代价分别向VC3出售待售股份1及待售股份2。于2023年1月12日（交易时段后），ESRVInvestor1及ESRVInvestor2（作为卖方）及ESRVInvestment（作为担保人）订立购股契据。认购事项及出售事项将于同日完成。
出售事项连同认购事项将为ESR在控股公司层面整合其于BW集团的拥有权权益，而出售事项的出售所得款项可用作ESR的资本回报。
经计及ESR就出售事项收取总额相当于751,792,000,000越南盾（相当于约32,000,000美元）的销售所得款项，ESR就认购事项及出售事项的现金支出净额约为175,777,778美元。
就ESR基于公开所得数据所尽悉，于本公告日期，AlexandriteGem及AthenaLogistics合共拥有ESR约13.37%的股分权益。AlexandriteGem及AthenaLogistics均由WarburgPincusLLC或其关联方管理或提供意见的基金全资拥有。由于BW及BW的附属公司VC3由WarburgPincusLLC或其关联方管理或提供意见的实体间接控制，而AlexandriteGem及AthenaLogistics亦由相同实体控制，因此BW及VC3为ESR的关连人士，且（a）该交易、（b）框架协议项下的土地服务及开发服务，及（c）出售事项均构成上市规则第十四A章项下ESR的关连交易，且框架协议项下的租赁服务构成上市规则第十四A章项下ESR的持续关连交易。
据了解，出售公司1及出售公司2均为于越南注册成立的股份有限公司，主要从事BW合营企业的投资控股。
