观点网 差点被钉上“卖不出去”标签的香港高银金融国际中心,交易终于落地。
1月12日,丰树产业集团和太盟投资集团联手,以56亿港元的价格共同收购香港高银金融国际中心。
具体收购方式,是由丰树和太盟成立持股各占50%的合资公司来完成。
从2016年建成启用,到2020年首次传出120亿港元对外出售的消息,再到2022年跌价67亿元易手失败,高银金融国际中心的交易风波终于在揭开两位买家身份及交易价格后落幕。
曾经短暂的辉煌,也随着潘苏通断臂求生的选择而瓦解冰泮。
繁华过往
高银金融国际中心的繁华过往,要从2011年7月说起。
彼时,高银金融刚刚豪掷34.32亿港元投得了位于九龙湾得商业地皮,经过5年建设后,高银金融国际中心项目正式落地,主要作为集团总部及收租用途。
资料显示,该项目总高27层,总楼面面积90万平方呎,包括80万平方呎商办空间及10万平方呎餐饮业态。
项目建成入伙之初,高银金融国际中心被捧得火热,毕竟是当年无限风光的潘苏通打进香港地产圈的第一宗项目。
这份火热也体现在早些年的租金收入中。
按高银金融2020年财政年度数据(未经审计)显示,该项目于2020财年录得2.29亿港元收入,同比增长达到37.3%。
高光时刻过后,高银金融国际中心的命运走到了意想不到的转折。
早在2019年6月11日,高银金融紧急发布公告,公司应独立非执行董事石礼谦要求而召开了紧急董事会会议,讨论位于香港九龙启德第4C区4号有关竞标香港土地使用权的事项,就审议暂停向投标人提供财务资助以清付该地价的决议案进行讨论及考虑。
资料显示,此次所讨论的地块为高银金融全资附属公司骏腾投资在同年5月15日以111.24亿港元竞得的1.07万平方米土地,租期为50年。
如此大额的购置金额,公司内部引发交易讨论并不奇怪。在会议上,潘苏通也表示有信心收购该地块,这会对集团现有位于该地块周边的住宅地块发展带来协同效益。
不过,高银董事会却没能如了潘苏通的意,大多数投票赞成有关退地的决议案。还有执行董事和独立非执行董事表示,发生的社会矛盾和经济不稳定将可对香港商业地产市场的增长产生负面影响,因此暂停向投标人提供支付该地价的财务资助。
这就意味着,高银金融将停止向竞得该地块的骏腾投资提供财务资助,该公司也无法支付该地块的购买费用。
这场退地风波,变相引出了高银金融的资金问题,也将高银金融国际中心推入变卖抵债的结局。
2020年7月,高银金融国际中心被以新加坡主权基金GIC及德意志银行为首的债权人要求接管抵债;同年9月,该项目被接管人进行委托标售,期间高银金融还表示,将以143亿港元的价格的向商人FONGTim出售物业,但最终未如期成交。
此后,高银金融国际中心的交易一直处于僵持阶段,直到2022年5月17日第一太平戴维斯获委任为独家代理,公开招标出售高银金融国际中心。
彼时项目使用率达80%至90%,出租率约60%,最高呎租达约33至34港元。第一太平戴维斯方面表示,早前已向部分潜在买家及财团发出招标邀请,已收到数组客人查询,并以香港财团为主。
特别强调接管人是次决定卖出物业,有意买家可“自己计数”,以价高者得形式出售,而对早前售价或市值不会作出任何评论。
果然,于2022年9月,HG房地产投资香港有限公司同意以67亿港元价格收购高银金融国际中心,并交付了订金2.5亿港元。虽然出售价格较早前的143亿港元落差较大,但好在进展还算顺利。
就在交易即将板上钉钉之前,收购事项又发生了戏剧性转变。
两个月后,高银金融国际中心卖方去信HG房地产投资香港有限公司,表示会单方面终止交易协议,还要求没收2.5亿港元的订金。HG房地产当即将两位卖方成美控股有限公司、GoalEagleLimited上诉至香港高等法院,交易再次告吹。
直到2022年12月,这宗命运多舛的项目交易再次披露新进展,项目获两个基金合组财团以56亿港元的低价承接,较此前67亿港币的价格又跌了16%。
一个月后,两个基金合组财团解开了他们的神秘面纱丰树产业集团与太盟投资集团,交易终于尘埃落定。
价格满意
高银金融国际中心的数次交易坐实了高银金融的债困压力,而潘苏通本人在高银金融的传奇也已经落幕,如今他已失去了往日鲜活高调的姿态。
2008年,败走足球圈、开始思考业务转型路线的潘苏通将旗下松日通讯控股有限公司进行改造,重新成立了高银地产控股有限公司,并于同年收购了正处亏损状态的香港上市公司广益国际。
2009年5月,广益国际正式更名为高银金融,彼时主营业务包括提供保理服务、金融投资、酒品及酒品贸易及物业发展及投资。自此,潘苏通半只脚踏进了地产与金融的圈子。
虽然潘苏通的个人爱好主要更体现在红酒与马球之上,但在闯入地产行业后,提前做足了准备,直接向着顶级高端项目进发了。
比如潘苏通接连在天津买下了总建筑面积189万平米的地块组合,并命名为“新京津高银天下”,投资总额达100亿美元。
据资料介绍,项目包括了597米的高银117大厦,以及国际商业中心(CBD)、涵盖独栋豪宅、公寓及联排别墅在内的富国高银住宅项目,项目计划于2016年前落成,建成以后117大厦也将会成为华北第一高楼。
“我希望这宗项目经久不衰。”潘苏通为了建设这宗项目,承担其中绝大部分出资。此外,于2007年至2010年间,高银地产以发行新股和可转债的方式筹资超过80亿港元。
理想美好,但潘苏通所面临的现实却异常骨感。富国高银住宅项目在2013年推盘两年之后,仅售出12套项目,原本预计2016年完工的项目,直至今日依旧处于烂尾状态,华北第一高楼梦仍未实现。
不过在2016-2019年4年间,潘苏通通过杠杆撬动了近400亿资金,摘下了香港九龙何文田一幅地皮、启德新九龙内地段的地皮,总交易价格达到152.81亿港元。
借助杠杆力量背后,高银金融也不堪重负。截至2020年6月30日,高银金融录得流动负债净额约56.89亿港元,计息银行及其他借贷约158.49亿港元。
于2020年7月13日,因赐誉逾期未能归还68亿港元融资款,高银接获抵押信托人德银通知,已经委任接管人接管赐誉的抵押股份、高银国际金融中心等资产,并委任新董事加入赐誉接替原高银班底;8月7日,德意志信托(香港)有限公司向百慕达最高法院提呈针对高银金融的清盘呈请。
在如此境况下,潘苏通顾不得天津高银117大厦,更留不住曾经的聚宝盆香港高银金融国际中心,断臂求生已是必然选择。
2022年6月6日,潘苏通正式辞任高银金融公司主席、执行董事、企业管治委员会主席及提名委员会成员职务。
对于高银金融国际中心的买家丰树与太盟来说,以“白菜价”获取这宗原估值150亿港元的商业项目,则是赌对了天时地利人和。
据丰树方面向观点新媒体透露,认为这宗项目的交易性价比高,重置成本较低,也可以助力丰树产业和太盟投资集团在香港特别行政区的业务拓展。
丰树方面称,对这次交易对价非常满意。
提及与太盟联手收购项目的契机,丰树则表示,早前已与太盟在韩国和日本有过合作,而对于高银金融国际中心的日后管理方向也一致,故此双方决定合作联手收购该物业。