乐居财经孙肃博2月17日，招商蛇口(001979.SZ)发布公告披露，拟通过发行股份购买深投控持有的南油集团24%股权、招商局投资发展持有的招商前海实业2.89%股权。同时，拟向包括招商局投资发展在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
据悉，2013年，深圳市政府发布了《前海综合规划》，《前海综合规划》要求除妈湾港区仍保留港口功能外，原归属于招商局集团及其下属企业在前海的土地性质基本规划调整为商业性用地。次年，深圳市政府提出就招商局集团前海湾物流园区协议用地约2.9平方公里展开土地整备。为贯彻落实国务院对前海地区做出的战略部署，招商局集团积极响应深圳市政府关于土地整备的安排，以“共存共荣、共赢发展”为前提开展招商前海土地整备及合资合作项目。
2019年12月30日，招商蛇口控股下属子公司招商前海实业与前海管理局下属前海建投共同完成了对前海自贸投资的增资，前海土地整备完美收官。增资后前海自贸投资间接拥有位于深圳前海妈湾约80.62万平方米的土地使用权，将统筹主导未来前海妈湾片区的开发与建设。
南油集团是招商前海实业的19家股东之一，招商前海实业直接持有前海自贸投资50%股权，享有前海自贸投资在前海片区的权益。
本次交易完成后，南油集团将成为招商蛇口的全资下属公司，招商蛇口对于招商前海实业的持股比例将由83.10%增至85.99%，招商蛇口对于招商前海实业的权益比例提升约13.65%。
据乐居财经了解，本次发行价格为15.06元/股，发行股份购买资产涉及的发行股份数量为59,281.49万股，其中向深投控发行44,915.59万股，向招商局投资发展发行14,365.90万股，交易对价为892,779.28万元。
本次重组的交易对方中招商局投资发展为招商蛇口控股股东招商局集团下属子公司，构成招商蛇口的关联方；另外，本次交易完成后，深投控持有招商蛇口股份超过5%。
本次重组前，招商蛇口由招商局集团持有460,689.99万股，持股比例为59.53%；由招商局轮船持有40,982.32万股，持股比例为5.3%；由其他股东持有272,237.51万股，持股比例为35.18%。
本次重组后，招商蛇口由招商局集团持有460,689.99万股，持股比例为55.29%；由招商局轮船持有40,982.32万股，持股比例为4.92%；由深投控持有44,915.59万股，持股比例为5.39%；由招商局投资发展持有14,365.90万股，持股比例为1.72%；由其他股东持有272,237.51万股，持股比例为32.67%。
招商蛇口表示，本次交易进一步增强了公司对于前海自贸投资的控制，有利于招商蛇口提高其在前海片区享有的资源价值。
