2月20日,据银行间交易商协会,中交房地产集团有限公司更新披露了2023年度第二期、第三期中期票据相关注册文件。
观点新媒体获悉,第一期中票拟发行金额5亿元,期限为5年期,票面利率根据集中簿记建档结果确定。在本期中票的发行金额中,拟使用1.07亿元用于偿还存量债务融资工具本金及利息,3.93亿元用于符合要求的预售在建项目建设工作。债券由中信证券股份有限公司担任主承销商和簿记管理人。
第二期中票拟发行金额12亿元,期限为5年期,票面利率采用固定利率形式,根据集中簿记建档结果确定。本期中期票据发行规模为12亿元,拟使用11.1亿元用于偿还存量债务融资工具本金及利息,9000万元用于符合要求的预售在建项目建设工作。债券由中信证券股份有限公司担任主承销商和簿记管理人。
第三期中票拟发行金额5亿元,期限为5年期,票面利率采用固定利率形式,根据集中簿记建档结果确定。本期中票所募集资金将用于符合要求的预售在建项目建设工作。债券由中泰证券股份有限公司担任主承销商和簿记管理人。
截至本募集说明书披露之日,发行人及其下属子公司待偿还债券为中期票据257.50亿元、公司债券191.06433亿元,项目收益票据5.00亿元,境外债11.50亿美元。