扬州城市论坛 财经 标配大内存+大容量成行业主流,消费电子发现了新需求?

标配大内存+大容量成行业主流,消费电子发现了新需求?

进入2023年,消费电子行业迎来了一波普及大容量内存和存储空间的趋势,与此前同档次的产品相比,今年产品的内存和存储空间得到了升级。

在2500元的价格段,先后发布的真我GT Neo5和一加Ace2,都选择256GB作为存储空间,而不是此前更加常见的128GB。内存方面,一加Ace2将内存提升至12GB/16GB两个档位,干掉了以往常见的8GB档位。

在笔记本领域,此前发布的联想小新和即将发布的联想拯救者系列,也宣布将“开启1TB大容量SSD普及风暴”,标配存储空间升级至1TB,而不是以往常见的500GB。

对此,厂商表示主要是为了消费者的体验。

如一加中国区总裁李杰在新品发布会上表示:“我认为内存容量与流畅体验是具备强关联属性的,如果产品面向注重性能体验的用户群体,他们对应用打开速度、App后台留存率都会更加敏感,那么8GB内存已经不够了。”

但普及大内存、大存储空间的背后,真的是手机、PC厂商在近期突然发现了用户的需求吗?

大内存:真需求还是去库存

一直以来,关乎智能手机、PC体验最核心的两个指标,就是RAM和ROM的大小。RAM一般指随机存储器,更通俗的名字是内存。ROM一般指闪存,也就是用户存放app、照片、视频、音乐的存储空间。

RAM和ROM对应的产品元器件分别对应DRAM(动态随机存储)和NAND(闪存)。据世界半导体贸易统计组织数据,在DRAM市场,三星、美光、SK海力士合计占比约94%。在NAND 领域,三星、铠侠、SK海力士、西部数据、美光、英特尔合计占比约98%。以上所在的存储芯片行业,是一个头部厂商相对集中的行业。

根据不同的产品定位,下游手机PC厂商会从上游存储芯片处采购,给不同产品配备不同的大小RAM和ROM。RAM的大小决定同时运行多个app时的操作流畅度,ROM则决定手机能装多少app、照片、视频或者音乐。

通常情况下,消费者对于RAM和ROM的需求很简单,那就是越大越好。毕竟,没有人愿意随时手动清理后台程序,来保障设备流畅运行;也没有人愿意寻找各种管家软件,只为让存储空间不再捉襟见肘。

但由于大内存、大存储的手机相对更加昂贵,消费者往往会选择更加具有“性价比”配置的产品。而对于厂商而言,更大的内存、存储容量不仅意味着更高的成本,更意味着更高的溢价空间。因此,厂商通常不会在同款产品的入门款上,给出“有余量”的配置。

所以,对于大内存的需求一直存在,而厂商选择在今年年初集体“加量不加价”,实则是为了清理库存。

在2022年最重要的双十一促销节上,各家品牌就开始想发设法“销货”。根据南都湾财社统计,苹果iPhone14和iPhone 14 Plus领券后,直降550元;小米、OPPO、vivo、荣耀等国产手机促销幅度约为200-800元;三星价格 “大跳水”,Galaxy S22 Ultra降价1900元,Galaxy Z Flip3直降2700元。

但最终据Strategy Analytics的研究显示,2022年中国双十一网购节期间智能手机销量为900万部,同比下降35%。

根据IDC数据,2022年第四季度全球PC出货量大跌28.1%,仅为6720万台,回到了疫情前的水平。手机方面,根据Canalys数据,2022年全球智能手机的出货量有明显下滑,降至12亿部,同比下滑11%。

天风国际分析师郭明錤在社交平台上表示,有的手机品牌库存周转周期长达12-16周。几乎所有Android品牌均面临因需求疲弱导致的高库存风险。以三星为例,该品牌的全球手机库存(终端与零组件总和)预计要到6月才有机会降到合理水位。

消费级芯片,从供不应求到降价促销

事实上,手机厂商的“大内存营销”,依然起源于上游芯片行业猝不及防的转向。

一位行业人士对钛媒体App讲到,由于此前2020下半年开始的芯片短缺,让很多厂商对疫情和局势产生了错判,囤积了大量的芯片。如今供过于求,考虑到消费电子行业芯片的迭代速度,这些芯片便成为了厂商巨大的库存压力。

根据CFM闪存市场数据显示,2022年三季度全球NAND Flash市场规模环比下跌23.3%至138.25亿美元,DRAM市场规模环比下跌29.2%至178.13亿美元。

市场研究机构TrendForce的最新数据显示,用于手机和个人电脑的DRAM内存的平均价格在去年第四季度暴跌了34.4%,为2008年以来最大跌幅,而上一季度的跌幅为31.4%。销售给数据中心和企业客户的主要产品闪存(NAND)分别跌27.7%、32%,两个季度的跌幅均创2008年以来最大。

数据来源:闪存市场

具体到产品价格上,CFM闪存市场数据显示,1Tb TLC 2022年8月的价格约在6美元左右,2023年2月降至约为3.66美元。LPDR4X 48Gb2022年8月的价格约为18.5美元,2023年2月降至约为16.5美元。

Strategy Analytics手机元件技术服务高级分析师Jeffrey Mathews表示,随着需求端在2022年开始下降,行情供过于求。市场的供过于求强烈推动了下行周期,这是DRAM和NAND降价的主要原因。

而位于下游的手机、PC厂商选择“加量”。同样价格的产品,更大内存可以让设备使用更少出现卡顿,更大的存储空间则可以支撑更多的照片、视频存储。

总的来说,厂商们确实在提升产品性价比、满足用户体验,但更多的还是为了消化积压在仓库的存货。

(本文首发钛媒体App,作者/吴泓磊,编辑/饶翔宇)

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