价值线|出品
南山 |作者
边江|编辑
备受瞩目的特斯拉投资者日今晨举行。
由于没有发布预期中的新车，特斯拉股价盘后下跌超5.2%。但今年以来特斯拉已实现翻倍上涨。
马斯克在活动上也展现了自己的野心，发布了宏图计划第三篇章，并更详尽的阐述了下一代汽车生产的具体细节。人工智能、人形机器人(行情300024,诊股)、氢能等热门话题也有所涉及。
240TWH储能，10万亿美元投资！
特斯拉发布宏图计划第三篇章
2006年8月，刚刚成立三年的特斯拉推出了第一篇章的规划，主要内容包括：生产一辆跑车；用挣到的钱开发一款负担得起的轿车；再用挣到的钱开发一款更实惠的轿车；提供可持续能源产品（太阳能(行情000591,诊股)业务）。
随着Model S/ X概念版、Model3/Model Y、“Powerwall”太阳能产品的相继推出，特斯拉第一篇章规划已经实现。
十年后的2016年7月，已经上市6年的特斯拉公开了宏图计划的第二篇章。内容包括：利用集成电池建造太阳能屋顶；扩大电动汽车产品线，满足细分市场需求；通过大量汽车行驶数据，开发出比手动驾驶安全10倍的自动驾驶；汽车共享，让你的车在不使用时可以产生收入。
随着Powerwall、Megapack等储能产品以及Cybertruck电动卡车、Semi半挂式电动卡车、FSD系统等相继推出，第二篇章的规划正在逐步实现。
相比前两个篇章，马斯克今天发布的第三篇章愿景更加宏大。马斯克声称这将是一条通向“地球如何走向完全可再生能源”之路，这引起了人们广泛的关注。
活动一开始，马斯克便单刀直入的切入这一主题，揭晓了第三篇章的具体计划：储能240 TWH，可再生电力30 TWH，制造投资10万亿美元，能源要求不到燃料经济的一半。马斯克表示，全球80%能源仍来自化石燃料；典型的汽油车只能把20%的燃料转化为驱动车辆前进的动能；呼吁大家拥抱太阳能，这才是巨大的能量来源。
马斯克和特斯拉的野心有多大？这组数据展现的淋漓尽致！
240TWH的储能、30 TWH的可再生电力是什么概念？截至2022年，全球储能累计装机不到300GWH（合约0.3TWH），可再生能源发电也不过只有3 TWH。
如此庞大的规划将如何实现？马斯克并没有给出明确的答案，但表示将发布一份白皮书，为地球使用可持续能源勾勒出一条清晰的道路。
从现有布局来看，特斯拉2016年收购SolarCity进入光伏领域，目前主打光伏屋顶产品Solar Roof，未来BIPV市场约具有3-5倍空间。储能业务方面，特斯拉储能核心产品包括Megapack、Powerpack和Powerwall。2022年公司储能系统出货量6.5GWh，同比增长64%；其中Q4出货量2.5GWh，同比增长152%。同时，公司在手订单仍在不断增长，截至2023年2月，Megapack官网预定页面最早交付日期已从2024Q3延期至2024Q4，公司在建产能仅加州40GWh Megapack，后续扩产速度有望加快。
除了揭晓第三篇章，马斯克还提出了为登陆火星的火箭生产燃料的终极计划：将从空气中提取成分然后合成甲烷燃料来驱动火箭。他同时提议使用氢气来完全替代煤炭。
“极致”的成本控制！
下一代汽车组装成本将降低50%
关于汽车的讨论是今天活动的另一个主题。
马斯克提到，特斯拉的目标是打造一支拥有约8500万辆汽车的全球电动汽车车队。而截至目前，特斯拉只生产了400万辆电动汽车。尽管特斯拉已有四座电动汽车超级工厂，每45秒就能生产一辆车，但仍远远不够。
接下来的话题很多是围绕降本增效的。
锂电池原材料方面，马斯克重申了他之前关于锂的立场，新能源电池生产过程中的关键限制来自于提纯锂元素的产能，而不是发现锂矿资源。特斯拉高管Drew Baglino随后确认，特斯拉在德克萨斯州科珀斯克里斯蒂的锂冶炼厂已经破土动工，特斯拉将于今年年底开始在该工厂试运行精炼锂。目标是在12个月内开始生产，将锂精炼成电池级锂化学品。
三电系统方面，特斯拉的下一代平台将减少75%的碳化硅，总成本将下降1000美元。特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料，它们将在紧凑高效的工厂里进行建造。将为下一代汽车设计所有控制器，以降低电子设备的复杂性和成本。
芯片方面，特斯拉设计了自己的微处理器，只需1个芯片即可完成这项工作，而以前需要4个，成本将降低50%。组装方面，下一代汽车可以由更多机器人同时组装，组装成本降低50%。特斯拉同时展示了关于人形机器人Optimus的最新视频。与去年的AI日时的展示内容相比，这个视频中的人形机器人似乎更加精致，能够行走，并在另一个机器人上工作。此外，特斯拉自动驾驶软件总监Ashok Elluswamy还表示，特斯拉已经能够使用人工智能等解决复杂的规划问题。
充电桩方面，特斯拉的超级充电硬件和安装成本比行业平均水平低20%至70%。特斯拉充电桩将适配所有电动汽车。特斯拉表示，已开始向全球所有车辆开放超级充电站。2月28日向其他电动汽车开放了首批10个超级充电站。
最后，特斯拉官宣了墨西哥超级工厂将生产下一代电动汽车。
目前，特斯拉的单车盈利高达近1万美元，这个数字是比亚迪(行情002594,诊股)的6倍，是丰田的9倍，是大众的10倍。然而，即使拥有如此大的效率和成本优势，特斯拉仍在寻求极致的降本增效，确实相当可怕。
结语
无疑，马斯克和特斯拉的一举一动，对新能源汽车乃至整个清洁能源领域都有着举足轻重的影响。
去年下半年特斯拉股价的持续下跌，也带崩了A股相关板块，加之数字经济的火热，似乎一夜之间清洁能源从众星捧月变成了无人问津。
此番第三篇章以及下一代汽车发展方向的公开，能否重新提振市场对清洁能源的信心，将会怎样影响相关产业链的发展，都值得持续关注和研究。
