乐居财经王敏3月14日，厦门国贸控股集团有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。
厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1505号文注册。
发行人本期债券每张面值为100元，发行价格为100元/张。本期债券品种一发行期限为3年期，在存续期第2年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；本期债券品种二发行期限为5年期，在存续期第3年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行规模不超过10亿元（含10亿元）。
据悉，品种一债券简称为“23厦贸03”，债券代码为“115075”；品种二债券简称为“23厦贸04”，债券代码为“115076”。本期债券募集的资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券本金。
发行人主体评级为AAA，本期债券未进行债项评级；本期债券上市前，发行人最近一期末（2022年9月30日）合并报表中所有者权益为8,757,673.18万元，资产负债率为75.19%；本期债券上市前，发行人2019年、2020年和2021年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为2.89亿元、19.72亿元和24.72亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为15.78亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
本期债券品种一票面利率询价区间为3.20%-4.20%，品种二票面利率询价区间为3.40%-4.40%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
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