乐居财经王敏3月21日，广州市城市建设开发有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。
广州市城市建设开发有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2022年12月30日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕3259号文同意向专业投资者公开发行面值不超过人民币94.00亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）的注册。
本次债券采取分期发行的方式，广州市城市建设开发有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次批文下第二期发行，发行规模不超过15.00亿元（含15.00亿元），本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权；剩余部分自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕。
本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。本期债券品种一简称为23穗建03，债券代码为115025；本期债券品种二简称为23穗建04，债券代码为115026。
本期债券发行规模为不超过15.00亿元（含15.00亿元）。本期债券每张面值为人民币100元，合计发行共不超过1,500万张（含1,500万张），发行价格为人民币100元/张。本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还即将到期的“20穗建01”本金。
本期债券品种一票面利率询价区间为3.00%-4.00%，品种二票面利率询价区间为3.30%-4.30%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。
