扬州城市论坛 财经 追求绝对收益打造“波动友好型”底仓基金 中科沃土沃嘉混合持基体验佳

追求绝对收益打造“波动友好型”底仓基金 中科沃土沃嘉混合持基体验佳

下半年以来,不同部委间通过政策协同形成合力,以积极行动兑现“活跃资本市场,提振投资者信心”。在调降印花税等一系列政策利好下,A股市场情绪在8月底逐步回暖。但考虑到当前经济基本面仍处于修复进程中,市场行情仍有反复震荡、波动加剧的可能性,若想兼顾风险回撤和市场机会,选择攻守合一的股债混合基金,或许能较省心把握当下市场机遇。

以偏债混合型基金指数为例,据Wind数据显示,过去5年(2018.9.1-2023.8.31)该指数年化收益率达5.21%、最大回撤为-5.74%;而同期上证指数和沪深300年化收益率为3.81%、4.02%,最大回撤为-22.31%、-39.59%。由此可见,在经历一轮牛熊周期后,“重固收资产、轻权益仓位”的偏债混合型基金指数走势较平稳,收益风险性价比优于主流股指,值得投资者关注。

据了解,中科沃土沃嘉混合(A类:004763;C类:004764)正是以力争绝对收益为目标的股债配置型产品,致力于为投资者打造“波动友好型”底仓基金。翻阅该基金过往定期报告数据显示,从资产配置上来看,该基金与市场上大部分“固收+”产品策略类似,近10个季度的权益固收资产占比约为2:8,主要仓位以固收类资产筑造“安全垫”,权益类资产部分仓位不高于20%,均衡布局在银行、食品饮料、新能源等板块的龙头公司,具备一定的防御性。

从业绩方面来看,截至2023年6月30日,中科沃土沃嘉混合A在2021年、2022年、2023年上半年的震荡市中均获得正回报,收益率依次为6.22、0.70%、2.02%,同期业绩比较基准为-1.55%、-10.80%、0.34%。

此外,值得关注的是,根据海通证券数据整理得出,在超过5600多只主动混合开放型基金中,能在上述3个区间均获得正收益的基金仅有148只,占比约2%,其中就包括中科沃土沃嘉A。凭借良好的抗波动能力及中长期优秀的业绩,中科沃土沃嘉A荣获海通证券评为三年期五星评级基金。(评级日期:2023.6.30;评级分类:灵活策略混合型)

有专业人士表示,股债混合策略表面上看是简单的股债相加,但想要实现追求绝对收益打造“波动友好型”底仓基金的目标,背后所需执行的策略就有众多的指标需要取舍,比如信用债背后还需信评和研究团队的风险把关和动态追踪,才能筛选入库进投资池。对于固收产品而言,几个bp的收益率都是兵家必争的,但是否下沉资质博收益,这就需要基金管理人在信用风险、收益率、流动性等指标间不断做平衡。不同公司平衡风险的尺寸不同,这些差异最终体现在产品的业绩表现上。

众所周知,股债混合产品比较考验基金管理人的大类资产配置能力,中科沃土基金对该产品亦是十分重视,共配置了三名基金经理强强联手管理,针对权益固收市场各施所长。对于后市,中科沃土沃嘉混合基金经理团队认为:债券方面,长端国债收益率有望继续震荡下行,不排除未来突破年内新低的可能性;权益方面,经济刺激政策落地有望加速与显现效果,对权益市场保持乐观态度。

若投资者近期有布局计划,不妨借助中科沃土沃嘉混合,一基捕捉股债两市机遇。

注:基金及基金基准收益率、基金权益固收持仓的数据来源基金定期报告;基金评级和主动混合开放型基金数据来源海通证券;数据统计时间截至2023.6.30

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