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A股银行业首份三季报出炉。
10月23日晚间,苏州银行2023年三季报显示,今年前三季度,苏州银行营业收入91.88亿元,同比增长1.81%;归母净利润37.62亿元,同比增长21.36%;基本每股收益0.99元/股,同比增加16.47%。
第三季度单季来看,该行实现营业收入29.18亿元,同比下降4.96%;归母净利润11.28亿元,同比增长22.19%。
与此前已披露业绩快报或预告的杭州银行(600926.SH)、常熟银行(601128.SH)一样,苏州银行交出了一份营收、净利双增的前三季度成绩单。
10月24日,同花顺银行板块收跌0.28%,个股走势分化。其中苏州银行领跌,收盘跌幅2.76%,中国银行(601988.SH)、邮储银行(601658.SH)、中信银行(601998.SH)、交通银行(601328.SH)、长沙银行(601577.SH)等跌超1.5%;而瑞丰银行(601528.SH)涨超4%,紫金银行(601860.SH)、西安银行(600928.SH)、兰州银行(001227.SZ)涨超1%。
营收增速放缓
具体来看,今年前三季度,苏州银行的利润增速保持了21.36%的较高水平,与杭州银行(26.06%)、常熟银行(21%左右)相差不大。
资产质量的改善或对该行业绩有所助力。财报显示,2023年前三季度,苏州银行计提信用减值损失13.24亿元,去年同期为21.34亿元,同比大幅减少37.95%,主要原因系发放贷款和垫款信用减值损失减少。
10月24日,国盛证券一份研报分析指出,苏州银行资产减值损失同比少提8亿元,支撑其利润保持稳健增长。
从收入端来看,2023年前三季度,苏州银行实现营业收入91.88亿元,同比增长1.81%,营收增速较中报(5.30%)有所放缓。第三季度单季,苏州银行营收29.18亿元,同比下降4.96%,环比第二季度下降约6.23%。
针对营收增速放缓的原因,10月24日,时代财经致电苏州银行,其相关工作人员表示,“去年三季度我们营收增长比较好、基数比较高,造成今年三季度在同比增幅上有点压力。从细分项上来说,部分科目出现亏损,主要是汇兑损益那一块。”
财报数据显示,2023年前三季度,苏州银行汇兑损益为-6271万元,上年同期为2.53亿元。
此外,该行三季度营收构成中,公允价值变动损益为1.59亿元,同比下降48.50%;其他业务收入、权益法可转损益的其他综合收益分别同比下降41.90%、107.98%。
息差水平有望企稳?
存贷规模方面,苏州银行延续了较高的增长水平。
截至2023年9月末,苏州银行总资产为5835.10亿元,较年初增长11.24%,其中各项贷款2893.70亿元,较年初增长15.46%;总负债为5369.01亿元,较年初增长10.91%,其中各项存款3627.89亿元,较年初增长14.68%。
对于银行业普遍关注的息差问题,截至2023年9月末,苏州银行净利息收益率(年化)为1.71%,比上年末(1.87%)下降0.16个百分点。
2023年前三季度,苏州银行实现利息净收入63.93亿元,去年同期为61.46亿元。
“今年受LPR调整影响,总体的贷款利率还是呈下行趋势”,上述苏州银行相关工作人员表示,“我们房贷整体规模不算太大,此前存量房贷利率下调政策(对我们)没有特别明显的影响。”
对于未来的息差走势,上述工作人员则称,“如果没有像存量房贷利率调整这种特殊情况,我们认为(息差)会企稳。重定价是一次性面向所有的贷款,可能影响相对显著,但存款利率下调存在一定的滞后性,两个方面是不同步的。因此目前来看,息差有收窄趋势,但长期来看应该会逐渐企稳。”
资产质量方面,截至2023年9月末,苏州银行不良贷款率为0.84%,较年初下降0.04个百分点;拨备覆盖率524.13%,较年初下降6.68个百分点。
不过该行的关注类贷款占比较上年末有所上升,截至2023年9月末,苏州银行关注类贷款金额为24.26亿元,占比0.84%,上年末为0.75%。
资产充足率方面,苏州银行均符合监管要求。截至2023年9月末,该行核心一级资本充足率9.37%,一级资本充足率10.84%,资本充足率13.15%。
值得注意的是,苏州银行不久之前正式迎来新任行长。
10月16日,苏州银行公告称,王强的行长任职资格获监管核准。王强生于1972年,现年51岁,曾经长期在农行系统任职,2020年4月起任苏州银行执行董事、副行长。